Intralot Mengubah Perjanjian Penguncian, Menyetujui Fasilitas Pinjaman $297,5 juta

Data

Intralot SA dirilis dan memperbarui tentang perjanjian penguncian dicapai dengan sekelompok pemegang surat utang pada bulan Januari yang dieksekusi setelah menerima persetujuan yang diperlukan oleh entitas yang memiliki secara langsung atau tidak langsung jumlah pokok terutang €250 juta ($297,5 juta) catatan senior tanpa jaminan jatuh tempo 2021.

Fasilitas Pinjaman Baru

Intralot menyetujui fasilitas pinjaman dengan anggota tertentu dari kelompok investor untuk memberikan jumlah provide €147,6 juta ($175,6 juta) untuk menebus jumlah yang setara dengan 2021 catatan setara dan membantu perusahaan untuk mengoptimalkan transaksi neraca melalui penawaran pertukaran utang konsensual.

Intralot SA mengumumkan bahwa, dengan persetujuan dari pemegang obligasi senior tahun 2021, ia menandatangani perjanjian tambahan untuk mengubah persyaratan tertentu, termasuk mengubah denominasi minimum dan kelipatan integral dari uang kertas 2021, periode pemberitahuan penebusan opsional, menghapus perjanjian dan amandemen lainnya.

Intralot dan kelompok kreditur yang memegang lebih dari 13% dari €500 juta ($595 juta) senior tanpa jaminan dicatat jatuh tempo dalam 2024 disepakati dalam perjanjian penguncian pada bulan Januari untuk pertukaran wesel melalui pertukaran utang konsensual, di mana wesel baru yang dijamin senior dengan jumlah agregat hingga $244,6 juta akan di isu-kan.

Taruhan di Unit AS Intralot

Surat utang senior baru yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan diterbitkan oleh Grup Intralot, Inc, unit perusahaan game AS yang menjalankan operasinya di pasar lain seperti Meksiko, Kanada, dan Filipina. Intralot memasok teknologi dan layanan manajemen fasilitas ke lotere di 12 AS menyatakan dan mendorong dengan upaya untuk memperluas taruhan olahraga.

Utang baru tersebut akan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,09% pertama 2 tahun penerbitan, 8,19% dalam 3rd tahun penerbitan, dan 8,87% setelah itu, sementara kelompok investor juga akan memiliki opsi untuk mengkapitalisasi bunga pada tingkat bunga pembayaran dalam bentuk barang sebagai pengganti pembayaran bunga tunai sebesar 9,98% selama tiga tahun pertama dan 10,27% kemudian.

Pemasok teknologi dan produk lotere dan taruhan olahraga dipengaruhi secara negatif oleh beberapa faktor, termasuk negosiasi kontrak di beberapa pasar utamanya dan dampak pada industri dari penguncian yang dipicu oleh virus corona dan tindakan lainnya, mencatat penurunan 16% dalam pendapatan setahun penuh 2020.

Mencari untuk memotong utangnya, perusahaan memulai pembicaraan tahun lalu dengan kreditur di antaranya Beach Point Capital Management, M&G Plc, dan Oak Hill Advisors, yang mengarah pada perjanjian penguncian Januari. Amandemen perjanjian penguncian akan membutuhkan dukungan setidaknya 90% dari pemegang surat utang 2021 untuk menjadi mengikat.

Undian khusus Pengeluaran HK 2020 – 2021. Info terkini yang lain-lain tampak dipandang secara terencana lewat pengumuman yg kami lampirkan pada web tersebut, dan juga bisa ditanyakan pada operator LiveChat pendukung kita yang siaga 24 jam On-line untuk melayani seluruh kebutuhan antara bettor. Lanjut segera sign-up, dan ambil prize Lotre serta Live Casino On-line terbaik yang tersedia di situs kita.

Sumber: www.gamblingnews.com